1. Poplatky hromady sú zariadenia na doplnenie energie pre nové energetické vozidlá a existujú rozdiely vo vývoji doma iv zahraničí
1.1. Hromada nabíjania je zariadenie na doplnok energie pre nové energetické vozidlá
Hromada nabíjania je zariadenie pre nové energetické vozidlá na doplnenie elektrickej energie. Je to pre nové energetické vozidlá, čo je čerpacia stanica na poháňanie vozidiel. Scenáre usporiadania a použitia nabíjacích hromád sú flexibilnejšie ako benzínové stanice a tieto typy sú tiež bohatšie. Podľa inštalačného formulára sa dá rozdeliť na nabíjacie hromady namontované na stene, zvislé nabíjacie hromady, hromady nabíjania mobilných telefónov atď., Ktoré sú vhodné pre rôzne formy miesta;
Podľa klasifikácie scenárov používania sa dá rozdeliť na hromady verejného účtovania, osobitné poplatky, hromady súkromných poplatkov atď. Pilaty na účtovanie verejnosti poskytujú verejné služby nabíjania pre verejnosť a osobitné poplatky za účelom zvyčajne slúžia iba interiéru spoločnosti stavebných hromád, zatiaľ čo súkromné poplatky sú inštalované v súkromných poplatkových piloch. Parkovacie miesta, nie sú otvorené pre verejnosť;
Podľa klasifikácie rýchlosti nabíjania (nabíjacie napájanie) sa dá rozdeliť na hromady rýchleho nabíjania a pomalé nabíjacie hromady; Podľa klasifikácie technológie nabíjania sa dá rozdeliť na hromady nabíjania DC a hromady nabíjania AC. Všeobecne povedané, hromady nabíjania DC majú vyššiu nabíjaciu silu a rýchlejšiu rýchlosť nabíjania, zatiaľ čo hromady nabíjania AC nabíjajú pomalšie.
V Spojených štátoch sú nabíjacie hromady zvyčajne rozdelené na rôzne úrovne podľa moci, medzi ktorými je úroveň 1 aÚroveň 2sú zvyčajne hromady nabíjania AC, ktoré sú vhodné pre takmer všetky nové energetické vozidlá, zatiaľ čo prítokové rýchle nabíjanie nie je vhodné pre všetky nové energetické vozidlá a rôzne typy sú odvodené na základe rôznych štandardov rozhrania, ako sú J1772, Chademo, Tesla atď.
V súčasnosti na svete neexistuje úplne zjednotený štandard rozhrania nabíjania. Medzi hlavné štandardy rozhrania patrí čínsky GB/T, japonský Chaomedo, IEC 62196 Európskej únie, SAE J1772 Spojených štátov a IEC 62196.
1.2. Rast nových energetických vozidiel a politická pomoc vedie k trvalo udržateľnému rozvoju hromadení nabíjania v mojej krajine
Nový priemysel energetických vozidiel v mojej krajine sa rýchlo vyvíja. Nové energetické vozidlá mojej krajiny sa naďalej vyvíjajú, najmä od roku 2020 sa miera penetrácie nových energetických vozidiel rýchlo zvýšila a do roku 2022 sa miera penetrácie nových energetických vozidiel prekročila 25%. Počet nových energetických vozidiel sa bude aj naďalej zvyšovať. Podľa štatistík ministerstva verejnej bezpečnosti dosiahne podiel nových energetických vozidiel celkový počet vozidiel v roku 2022 4,1%.
Štát vydal niekoľko politík na podporu rozvoja priemyslu nabíjania hromady. Predaj a vlastníctvo nových energetických vozidiel v mojej krajine naďalej rastie a zodpovedajúcim spôsobom sa dopyt po spoplatňovacích zariadeniach naďalej rozširuje. V tejto súvislosti štátne a príslušné miestne oddelenia vydali niekoľko politík na dôkladné podporu rozvoja odvetvia nabíjajúcich hromád vrátane politickej podpory a usmernenia, finančných dotácií a výstavných cieľov.
S neustálym rastom nových energetických vozidiel a stimuláciou politiky sa počet hromadení nabíjania v mojej krajine naďalej rozrastá. Od apríla 2023 je počet poplatkov v mojej krajine 6,092 milióna. Medzi nimi sa počet hromád verejného účtovania medziročne zvýšil o 52% na 2,025 milióna kusov, z ktorých poplatky za účtovanie DC predstavovali 42% aAC Nabíjanie hromádpredstavoval 58%. Keďže hromady súkromného nabíjania sa zvyčajne zhromažďujú s vozidlami, rast vlastníctva je ešte väčší. Rýchlo, s medziročným nárastom o 104% na 4,067 milióna kusov.
Pomer vozidla k pile v mojej krajine je 2,5: 1, z čoho je pomer verejného vozidla k pile 7,3: 1. Pomer vozidla k pile, to znamená pomer nových energetických vozidiel k nabíjaniu hromád. Z hľadiska inventára bude do konca roku 2022 pomer vozidiel k hromadom v mojej krajine 2,5: 1 a celkový trend postupne klesá, to znamená, že nabíjacie zariadenia pre nové energetické vozidlá sa neustále zlepšujú. Spomedzi nich je pomer verejných vozidiel k hromadám 7,3: 1, ktorý sa od konca roku 2020 postupne zvyšoval. Dôvodom je to, že predaj nových energetických vozidiel sa rýchlo rozrástol a miera rastu prekročila postup stavebných hromád verejného nabíjania; Pomer súkromných vozidiel k hromadám je 3,8: 1, čo ukazuje postupný pokles. Tento trend je spôsobený hlavne faktormi, ako je účinná podpora národných politík na podporu výstavby hromadení súkromných poplatkov v obytných komunitách.
Pokiaľ ide o rozdelenie hromád verejného účtovania, počet verejných hromád DC: počet verejných hromád AC ≈ 4: 6, takže pomer public DC hromád je okolo 17,2: 1, čo je vyšší ako pomer verejných hromád AC 12,6: 1.
Prírastkový pomer vozidiel k hromadeniu ukazuje postupný trend zlepšovania ako celok. Z prírastkového hľadiska, pretože mesačné nové hromady nabíjania, najmä nové hromady verejného nabíjania, nesúvisia úzko s predajom nových energetických vozidiel, majú veľké kolísanie a vedú k kolísaniu v mesačnom pomere nových vozidiel. Preto sa kaliber používa na výpočet inkrementálneho pomeru vozidiel k pile, to znamená objem predaja novo pridaných nových energetických vozidiel: počet novo pridaných nabíjacích hromád. V roku 2023Q1 je novo pridaný pomer automobilu k pile 2,5: 1, ktorý celkovo ukazuje postupný klesajúci trend. Medzi nimi je nový verejný pomer automobilov k pile 9,8: 1 a novo pridaný pomer súkromného vozidla k pile 3,4: 1, čo tiež ukazuje významné zlepšenie. trend.
1.3. Konštrukcia zámorských nabíjacích zariadení nie je dokonalá a rastový potenciál je značný
1.3.1. Európa: Vývoj novej energie je iný, ale existujú medzery v hromadách nabíjania
Nové energetické vozidlá v Európe sa rýchlo vyvíjajú a majú vysokú mieru penetrácie. Európa je jedným z regiónov, ktoré prinášajú najväčší význam k ochrane životného prostredia na svete. Európsky priemysel nových energetických vozidiel, ktorý je poháňaný politikami a predpismi, sa rýchlo vyvíja a miera penetrácie novej energie je vysoká. Dosiahol 21,2%.
Pomer vozidiel k pile v Európe je vysoký a v nabíjacích zariadeniach je veľká medzera. Podľa štatistík IEA bude pomer piliet verejných vozidiel v Európe okolo 14,4: 1 v roku 2022, z čoho verejné rýchle poplatky budú predstavovať iba 13%. Aj keď sa európsky trh s novými energetickými vozidlami rýchlo vyvíja, výstavba zariadení na splatenie nabíjania je relatívne dozadu a existuje problémy, ako je napríklad málo nabíjacích zariadení a pomalá rýchlosť nabíjania.
Rozvoj novej energie je medzi európskymi krajinami nerovnomerný a pomer verejných vozidiel k hromadám je tiež iný. Pokiaľ ide o rozdelenie, Nórsko a Švédsko majú najvyššiu mieru penetrácie novej energie, ktorá v roku 2022 dosahuje 73,5% a 49,1%, a pomer verejných vozidiel k hromadom v týchto dvoch krajinách je tiež vyšší ako európsky priemer, dosahujúci 32,8: 1 a 25,0: 1.
Nemecko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú najväčšími krajinami predaja automobilov v Európe a miera penetrácie novej energie je tiež vysoká. V roku 2022 bude nové miery prieniku energie v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Francúzsku dosiahnuť 28,2%, 20,3%a 17,3%, respektíve verejné pomery pilov vozidiel budú 24,5: 1, 18,8: 1 a 11,8: 1.
Pokiaľ ide o politiky, Európska únia a mnoho európskych krajín postupne zaviedli stimulačné politiky alebo účtovali politiky dotácie týkajúce sa výstavby spoplatňovacích zariadení stimulovať rozvoj spoplatňovacích zariadení.
1.3.2. Spojené štáty americké: Naliehavo je potrebné rozvíjať účtovacie zariadenia a vláda a podniky spolupracujú
Ako jeden z najväčších automobilových trhov na svete, Spojené štáty dosiahli pomalší pokrok v oblasti novej energie ako Čína a Európa. V roku 2022 bude predaj nových energetických vozidiel prekročiť 1 milión, pričom miera penetrácie je približne 7,0%.
Zároveň je rozvoj trhu s hromadami verejného účtovania v Spojených štátoch relatívne pomalý a verejné účelové zariadenia nie sú úplné. V roku 2022 bude pomer verejných vozidiel k hromadom v Spojených štátoch 23,1: 1, z čoho verejné hromady rýchleho nabíjania budú predstavovať 21,9%.
Spojené štáty a niektoré štáty tiež navrhli stimulačné politiky pre účtovacie zariadenia vrátane projektu vlády USA na výstavbu 500 000 poplatkov v celkovej výške 7,5 miliardy USD. Celková dostupná pre štáty v rámci programu NEVI je vo fiškálnom roku 2022 vo výške 615 miliónov dolárov a 885 miliónov dolárov vo FY 2023. Je potrebné poznamenať, že nabíjacie hromady, ktoré sa zúčastňujú na projekte federálnej vlády USA, sa musia vyrábať v Spojených štátoch (vrátane výrobných procesov, ako je bývanie a zhromaždenie) a do júla 2024, najmenej 55% všetkých komponentov, ktoré musia prísť zo štátov Spojených štátov.
Okrem politických stimulov, na účtovanie hromadných spoločností a automobilových spoločností tiež aktívne propagovali výstavbu spoplatňovacích zariadení vrátane otvorenia časti nabíjacej siete spoločnosti TESLA a spoločnosti ChargePoint, BP a ďalších automobilových spoločností, ktoré spolupracujú pri nasadení a budovaní hromád.
Mnoho poplatkových hromadných spoločností na celom svete tiež aktívne investuje do Spojených štátov do vytvorenia nového ústredia, zariadení alebo výrobných liniek na výrobu poplatkov v Spojených štátoch.
2. Pri zrýchlenom rozvoji priemyslu je trh s hromadami nabíjania zámoria flexibilnejší
2.1. Prekážka výroby spočíva v module nabíjania a prekážka v zámorí leží v štandardnej certifikácii
2.1.1. AC hromada má nízke bariéry a jadrom hromady DC je nabíjací modul
Výrobné bariéry hromady nabíjania AC sú nízke a nabíjací modul vDC Nabíjajúce hromadyje základná súčasť. Z pohľadu pracovného princípu a štruktúry zloženia je konverzia AC/DC konverzie nových energetických vozidiel realizovaná palubnou nabíjačkou vo vozidle počas nabíjania striedavého prúdu, takže štruktúra hromady nabíjania AC je relatívne jednoduchá a náklady sú nízke. Pri nabíjaní DC musí byť proces konverzie z AC na DC dokončený vo vnútri hromady nabíjania, takže ho treba realizovať pomocou nabíjacieho modulu. Modul nabíjania ovplyvňuje stabilitu obvodu, výkon a bezpečnosť celej hromady. Je základnou súčasťou hromady nabíjania DC a jednou z komponentov s najvyššími technickými prekážkami. Dodávatelia nabíjacieho modulu zahŕňajú Huawei, Infy Power, Sinexcel atď.
2.1.2. Absolvovanie zahraničnej štandardnej certifikácie je nevyhnutnou podmienkou pre zahraničné podnikanie
Certifikačné bariéry existujú na zahraničných trhoch. Čína, Európa a Spojené štáty vydali príslušné certifikačné normy na účtovanie hromád a certifikácia absolvovania je predpokladom vstupu na trh. Medzi certifikačné normy Číny patria CQC atď., Ale v súčasnosti neexistuje povinný certifikačný štandard. Certifikačné normy v Spojených štátoch zahŕňajú UL, FCC, Energy Star atď. Certifikačné normy v Európskej únii sú hlavne certifikáciou CE a niektoré európske krajiny tiež navrhli svoje rozdelené certifikačné normy. Celkovo je problémom s certifikačnými normami Spojené štáty americké> Európa> Čína.
2.2. Domáci: Vysoká koncentrácia operácie, tvrdá konkurencia v celej hromadnej väzbe a nepretržitý rast vesmíru
Koncentrácia domácich operátorov nabíjania je relatívne vysoká a v celom spojení hromady nabíjania je veľa konkurentov a usporiadanie je relatívne rozptýlené. Z pohľadu nabíjania operátorov hromady, telefónneho a Xingxingu nabíjajú takmer 40%trhu s hromadami verejného nabíjania a koncentrácia trhu je relatívne vysoká, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, z čoho verejný trh s pilemi DC CR5 = 80,7%, verejná komunikačná hromada trhu CR5 = 65,8%. Pri pohľade na celý trh zdola až po vrchol si rôzni operátori vytvorili rôzne modely, ako napríklad telefón, nabíjanie Xingxing atď., Uvádzanie proti prúdu a po prúde od priemyselného reťazca vrátane celého výrobného procesu, a existujú aj nabíjanie Xiaoju, cloudové rýchle nabíjanie atď., Ktoré prijímajú svetlo modelu akcie, poskytuje tretiu stranu na skelení stanice pre celé riešenia mchodov alebo operátora. V Číne je veľa výrobcov celých hromád. Okrem vertikálnych modelov integrácie, ako je telefón a nabíjanie hviezd, je celá štruktúra hromady relatívne rozptýlená.
Očakáva sa, že počet verejných poplatkov v mojej krajine dosiahne do roku 2030 7,6 milióna. Vzhľadom na rozvoj nového priemyslu energetických vozidiel v mojej krajine a politické plánovanie krajiny, provincií a miest sa odhaduje, že do roku 2025 a 2030 sa počet verejných poplatkov v Číne dosiahne 4,4 milióna a 11,6 milióna. resp. Zároveň sa postupne zvyšuje aj podiel verejných hromadení rýchleho nabíjania vo verejných hromadách. Odhaduje sa, že do roku 2030 bude 47,4% hromadení verejného účtovania rýchlo nabíjajúcich hromady, čím sa ďalej zlepšuje skúsenosti používateľov.
2.3. Európa: Výstavba nabíjacích hromád sa zrýchľuje a podiel hromadení rýchleho nabíjania sa zvyšuje
Ako príklad, keď vezmete do Veľkej Británie, koncentrácia trhu nabíjacích hromadných operátorov je nižšia ako koncentrácia čínskej. Ako jedna z hlavných nových energetických krajín v Európe bude počet hromád verejného účtovania vo Veľkej Británii v roku 2022 predstavovať 9,9%. Z pohľadu britského trhu s nabíjaním je celková koncentrácia trhu nižšia ako v čínskom trhu. Na verejnom trhu s hromadami nabíjania, Ubitricity, POD Point, BP Pulse atď. Majú vyšší podiel na trhu, CR5 = 45,3%. Public rýchle nabíjacie hromady a ultrarýchle nabíjajúce hromady medzi nimi, InstaVolt, BP Pulse a Tesla Supercharger (vrátane otvorených a Tesla špecifických pre špecifické) predstavovali viac ako 10%a CR5 = 52,7%. Na celej strane výroby hromád, medzi hlavnými hráčmi na trhu patria ABB, Siemens, Schneider a ďalší priemyselní giganti v oblasti elektrifikácie, ako aj energetické spoločnosti, ktoré prostredníctvom akvizícií uvedomujú usporiadanie priemyslu nabíjania hromady. Napríklad spoločnosť BP získala v roku 2018 jednu z najväčších spoločností na nabíjanie elektrických vozidiel vo Veľkej Británii. 1. Chargemaster a Shell získali v roku 2021 Ubitricity a ďalšie (BP a Shell sú obaja giganti ropného priemyslu).
V roku 2030 sa očakáva, že počet hromadení verejného účtovania v Európe dosiahne 2,38 milióna a podiel rýchlo nabíjacích hromád sa bude naďalej zvyšovať. Podľa odhadov bude do roku 2025 a 2030 počet hromád verejného spoplatňovania v Európe dosiahnuť 1,2 milióna a 2,38 milióna a CAGR z rokov 2022-2025E a 2025E-2030E bude 32,8% a 14,7%. Will dominuje, ale zvyšuje sa aj podiel verejných hromadení rýchleho nabíjania. Odhaduje sa, že do roku 2030 budú 20,2% hromadení verejného účtovania rýchlo nabíjajúcich hromady.
2.4. Spojené štáty: Trhový priestor je flexibilnejší a v súčasnosti dominujú miestne značky
Koncentrácia trhu s nabíjacou sieťou v Spojených štátoch je vyššia ako koncentrácia v Číne a Európe a dominujú miestne značky. Z hľadiska počtu miest nabíjacích sieťových lokalít zaujme spoločnosť ChargePoint hlavnú pozíciu s podielom 54,9%, po ktorom nasleduje Tesla s 10,9% (vrátane úrovne 2 a DC Fast), po ktorom nasleduje Blink a Semacharge, ktoré sú tiež americkými spoločnosťami. Z pohľadu počtu nabíjajúcich sa prístavov EVSE je spoločnosť ChargePoint stále vyššia ako v iných spoločnostiach, ktoré predstavuje 39,3%, po ktorom nasleduje Tesla, ktorý predstavuje 23,2% (vrátane úrovne 2 a DC Fast), po ktorom nasledujú väčšinou americké spoločnosti.
V roku 2030 sa očakáva, že počet verejných poplatkov v Spojených štátoch dosiahne 1,38 milióna a podiel rýchlych poplatkových hromád sa bude naďalej zlepšovať. Podľa odhadov dosiahne do roku 2025 a 2030 počet hromád verejného účtovania v Spojených štátoch 550 000 a 1,38 milióna a CAGR z rokov 2022-2025E a 2025E-2030E bude 62,6% a 20,2%. Podobne ako v prípade situácie v Európe, aj hromady nabíjania stále zaberajú väčšinu, ale podiel hromadných hromád rýchleho nabíjania sa bude naďalej zlepšovať. Odhaduje sa, že do roku 2030 budú 27,5% hromady verejného účtovania rýchlo nabíjajúcich hromady.
2.5. Výpočet trhu
Na základe vyššie uvedenej analýzy odvetvia hromadenia verejného účtovania v Číne, Európe a Spojených štátoch sa predpokladá, že počet verejných účtovných hromád bude rásť na CAGR v období 2022-2025e a počet nových nabíjacích pilotov pridaných každý rok sa získa odčítaním počtu podielov. Pokiaľ ide o jednotkovú cenu produktu, domáce hromady s pomalým nabíjaním sú ceny za 2 000-4 000 juanov/súpravy a zahraničné ceny sú 300-600 dolárov/set (to znamená 2 100-4 300 juanov/set). Cena domácich pilotov s rýchlym nabitím 120 kW je 50 000-70 000 juanov/set, zatiaľ čo cena zahraničných 50-350 kW rýchlo nabíjacích hromád môže dosiahnuť 30 000-150 000 dolárov/set a cena rýchleho nabíjania 120 kW je asi 50 000-60 000 dolárov. Odhaduje sa, že do roku 2025 dosiahne celkový trhový priestor v Číne, Európe a Spojených štátoch amerických a Spojené štáty americké 71,06 miliárd juanov.
3. Analýza kľúčových spoločností
Medzi zámorské spoločnosti v odvetví nabíjania patrí poplatok, evbox, blink, bp pulz, škrupina, ABB, Siemens atď. Domáce spoločnosti zahŕňajú Autel, Sinexcel,Čínsky, Tgood, Greging atď. Medzi nimi domáce hromadné spoločnosti tiež dosiahli určitý pokrok v zámorí. Napríklad niektoré produkty spoločnosti ChinaEvse získali certifikáciu UL, CSA, Energy Star v Spojených štátoch a CE, UKCA, Mid Certification v Európskej únii. ChinaEvse zadal BP zoznam dodávateľov a výrobcov nabíjania.
Čas príspevku: júl-10-2023