1. Nabíjacie stohy sú zariadenia na doplnenie energie pre vozidlá s novými energetickými zdrojmi a existujú rozdiely vo vývoji doma aj v zahraničí.
1.1. Nabíjacia stanica je zariadenie na doplnenie energie pre vozidlá s novým energetickým potenciálom
Nabíjacia stanica je zariadenie pre vozidlá s novými energetickými zdrojmi, ktoré dopĺňa elektrickú energiu. Pre vozidlá s novými energetickými zdrojmi je to to, čo je čerpacia stanica pre palivo pre vozidlá. Usporiadanie a scenáre použitia nabíjacích stôp sú flexibilnejšie ako u čerpacích staníc a typy sú tiež bohatšie. Podľa spôsobu inštalácie ich možno rozdeliť na nástenné nabíjacie stanice, vertikálne nabíjacie stanice, mobilné nabíjacie stanice atď., ktoré sú vhodné pre rôzne typy stavenisk;
Podľa klasifikácie scenárov použitia ich možno rozdeliť na verejné nabíjacie pilóty, špeciálne nabíjacie pilóty, súkromné nabíjacie pilóty atď. Verejné nabíjacie pilóty poskytujú verejné nabíjacie služby pre verejnosť a špeciálne nabíjacie pilóty zvyčajne slúžia iba vnútru stavebnej pilótovej spoločnosti, zatiaľ čo súkromné nabíjacie pilóty sa inštalujú do súkromných nabíjacích pilót. Parkovacie miesta nie sú prístupné verejnosti;
Podľa klasifikácie rýchlosti nabíjania (nabíjacieho výkonu) ich možno rozdeliť na rýchlonabíjacie stanice a pomalynabíjacie stanice; podľa klasifikácie nabíjacej technológie ich možno rozdeliť na jednosmerné nabíjacie stanice a striedavé nabíjacie stanice. Vo všeobecnosti majú jednosmerné nabíjacie stanice vyšší nabíjací výkon a vyššiu rýchlosť nabíjania, zatiaľ čo striedavé nabíjacie stanice nabíjajú pomalšie.
V Spojených štátoch sú nabíjacie stohy zvyčajne rozdelené do rôznych úrovní podľa výkonu, medzi ktoré patria úroveň 1 aÚroveň 2Zvyčajne ide o nabíjacie stanice striedavého prúdu, ktoré sú vhodné pre takmer všetky vozidlá s novým energetickým systémom, zatiaľ čo rýchle nabíjanie s prítokom nie je vhodné pre všetky vozidlá s novým energetickým systémom. Rôzne typy sú odvodené na základe rôznych štandardov rozhrania, ako napríklad J1772, CHAdeMO, Tesla atď.
V súčasnosti na svete neexistuje úplne jednotný štandard nabíjacieho rozhrania. Medzi hlavné štandardy rozhrania patria čínsky GB/T, japonský CHAOmedo, európsky IEC 62196, americký SAE J1772 a IEC 62196.
1.2. Rast vozidiel na novú energiu a politická pomoc poháňajú udržateľný rozvoj nabíjacích staníc v mojej krajine.
Priemysel s vozidlami na novú energiu v mojej krajine sa rýchlo rozvíja. Vozidlá na novú energiu v mojej krajine sa naďalej rozvíjajú, najmä od roku 2020 sa miera penetrácie vozidiel na novú energiu rýchlo zvýšila a do roku 2022 miera penetrácie vozidiel na novú energiu prekročila 25 %. Počet vozidiel na novú energiu bude tiež naďalej rásť. Podľa štatistík Ministerstva verejnej bezpečnosti dosiahne podiel vozidiel na novú energiu k celkovému počtu vozidiel v roku 2022 4,1 %.
Štát vydal niekoľko politík na podporu rozvoja odvetvia nabíjacích stĺpov. Predaj a vlastníctvo vozidiel na novú energiu v mojej krajine neustále rastie a zodpovedajúcim spôsobom sa zvyšuje aj dopyt po nabíjacích zariadeniach. V tejto súvislosti štát a príslušné miestne úrady vydali niekoľko politík na dôraznú podporu rozvoja odvetvia nabíjacích stĺpov vrátane politickej podpory a usmernení, finančných dotácií a stavebných cieľov.
S neustálym rastom vozidiel na novú energiu a politickou stimuláciou počet nabíjacích staníc v mojej krajine neustále rastie. V apríli 2023 bol počet nabíjacích staníc v mojej krajine 6,092 milióna. Z nich sa počet verejných nabíjacích staníc medziročne zvýšil o 52 % na 2,025 milióna jednotiek, z čoho nabíjacie stanice s jednosmerným prúdom tvorili 42 %.Nabíjacie stĺpy ACpredstavovali 58 %. Keďže súkromné nabíjacie stanice sa zvyčajne montujú k vozidlám, rast vlastníctva je ešte väčší. Rýchly, s medziročným nárastom o 104 % na 4,067 milióna kusov.
Pomer vozidiel k hromadným nabíjacím staniciam v mojej krajine je 2,5:1, z čoho pomer verejných vozidiel k hromadným nabíjacím staniciam je 7,3:1. Pomer vozidiel k hromadným nabíjacím staniciam, teda pomer vozidiel s novými energetickými zdrojmi k nabíjacím staniciam, bude z hľadiska zásob do konca roka 2022 pomer vozidiel k hromadným nabíjacím staniciam v mojej krajine 2,5:1 a celkový trend postupne klesá, to znamená, že nabíjacie zariadenia pre vozidlá s novými energetickými zdrojmi sa neustále zlepšujú. Pomer verejných vozidiel k hromadným nabíjacím staniciam je 7,3:1 a od konca roka 2020 sa postupne zvyšuje. Dôvodom je, že predaj vozidiel s novými energetickými zdrojmi rýchlo rastie a tempo rastu prevyšuje pokrok vo výstavbe verejných nabíjacích staníc; pomer súkromných vozidiel k hromadným nabíjacím staniciam je 3,8:1, čo ukazuje postupný pokles. Tento trend je spôsobený najmä faktormi, ako je účinná podpora národných politík na podporu výstavby súkromných nabíjacích staníc v obytných komunitách.
Pokiaľ ide o rozdelenie verejných nabíjacích stĺpov, počet verejných jednosmerných stĺpov k počtu verejných striedavých stĺpov je ≈ 4:6, takže pomer verejných jednosmerných stĺpov je približne 17,2:1, čo je viac ako pomer verejných striedavých stĺpov 12,6:1.
Pomer počtu novo pridaných vozidiel k počtu nabitých staníc ako celku vykazuje postupný trend zlepšovania. Z hľadiska prírastkového počtu nových nabíjacích staníc, keďže mesačné nové nabíjacie stanice, najmä nové verejné nabíjacie stanice, nie sú úzko spojené s predajom vozidiel na novú energiu, vykazujú veľké výkyvy a vedú k výkyvom v mesačnom pomere nových nabíjacích staníc. Preto sa na výpočet prírastkového pomeru vozidiel k počtu nabitých staníc, teda objemu predaja novo pridaných vozidiel na novú energiu, používa štvrťročný kaliber: počet novo pridaných nabíjacích staníc. V prvom štvrťroku 2023 bol pomer počtu novo pridaných áut k počtu nabitých staníc 2,5:1, čo celkovo vykazuje postupný klesajúci trend. V tomto prípade je pomer počtu nových verejných áut k počtu nabitých staníc 9,8:1 a pomer počtu novo pridaných súkromných áut k počtu nabitých staníc je 3,4:1, čo tiež vykazuje výrazný trend zlepšovania.
1.3. Výstavba nabíjacích staníc v zahraničí nie je dokonalá a rastový potenciál je značný.
1.3.1. Európa: Vývoj nových zdrojov energie je odlišný, ale v nabíjacích stožiaroch existujú medzery
Vozidlá na novú energiu sa v Európe rýchlo rozvíjajú a majú vysokú mieru penetrácie. Európa je jedným z regiónov, ktoré pripisujú najväčší význam ochrane životného prostredia na svete. Vďaka politikám a predpisom sa európsky priemysel s vozidlami na novú energiu rýchlo rozvíja a miera penetrácie nových energií je vysoká. Dosiahla 21,2 %.
Pomer vozidiel k nabíjacím staniciam v Európe je vysoký a existuje veľká medzera v nabíjacích zariadeniach. Podľa štatistík IEA bude pomer verejných nabíjacích staníc pre vozidlá v Európe v roku 2022 približne 14,4:1, z čoho verejné rýchlonabíjacie stanice budú tvoriť iba 13 %. Hoci sa európsky trh s vozidlami na novú energiu rýchlo rozvíja, výstavba zodpovedajúcich nabíjacích zariadení je relatívne zaostalá a existujú problémy, ako je nedostatok nabíjacích zariadení a pomalá rýchlosť nabíjania.
Rozvoj nových zdrojov energie je medzi európskymi krajinami nerovnomerný a pomer verejných vozidiel k pilotom je tiež odlišný. Z hľadiska rozdelenia majú Nórsko a Švédsko najvyššiu mieru penetrácie nových zdrojov energie, ktorá v roku 2022 dosiahla 73,5 % a 49,1 %, a pomer verejných vozidiel k pilotom v týchto dvoch krajinách je tiež vyšší ako európsky priemer, dosahuje 32,8:1 a 25,0:1.
Nemecko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú krajiny s najväčším predajom automobilov v Európe a miera penetrácie nových zdrojov energie je tiež vysoká. V roku 2022 miera penetrácie nových zdrojov energie v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Francúzsku dosiahne 28,2 %, 20,3 % a 17,3 % a pomer verejných vozidiel k hromadám bude 24,5:1, 18,8:1 a 11,8:1.
Pokiaľ ide o politiky, Európska únia a mnohé európske krajiny postupne zaviedli stimulačné politiky alebo politiky dotácií na spoplatnenie súvisiace s výstavbou nabíjacích zariadení s cieľom stimulovať rozvoj nabíjacích zariadení.
1.3.2 Spojené štáty: Naliehavo je potrebné vybudovať nabíjacie zariadenia a vláda a podniky musia spolupracovať
Spojené štáty, jeden z najväčších automobilových trhov na svete, dosiahli v oblasti novej energie pomalší pokrok ako Čína a Európa. V roku 2022 predaj vozidiel s novou energiou prekročí 1 milión s mierou penetrácie približne 7,0 %.
Zároveň je rozvoj trhu s verejnými nabíjacími stanicami v Spojených štátoch tiež relatívne pomalý a verejné nabíjacie zariadenia nie sú dokončené. V roku 2022 bude pomer verejných vozidiel k nabíjacím staniciam v Spojených štátoch 23,1:1, z čoho verejné rýchlonabíjacie stanice budú tvoriť 21,9 %.
Spojené štáty a niektoré štáty tiež navrhli stimulačné politiky pre nabíjacie zariadenia vrátane projektu americkej vlády na výstavbu 500 000 nabíjacích stĺpov v celkovej hodnote 7,5 miliardy USD. Celková suma, ktorá bude štátom k dispozícii v rámci programu NEVI, je 615 miliónov USD vo fiškálnom roku 2022 a 885 miliónov USD vo fiškálnom roku 2023. Stojí za zmienku, že nabíjacie stĺpy zapojené do projektu federálnej vlády USA musia byť vyrobené v Spojených štátoch (vrátane výrobných procesov, ako je puzdro a montáž) a do júla 2024 musí aspoň 55 % všetkých nákladov na komponenty pochádzať zo Spojených štátov.
Okrem politických stimulov spoločnosti zaoberajúce sa nabíjacími stĺpmi a automobilky aktívne propagovali aj výstavbu nabíjacích zariadení vrátane otvorenia časti nabíjacej siete spoločnosťou Tesla a spolupráce spoločností ChargePoint, BP a ďalších automobiliek na rozmiestnení a výstavbe stĺpov.
Mnoho spoločností zaoberajúcich sa montážou zavážacích pilót na celom svete tiež aktívne investuje v Spojených štátoch do vybudovania nových sídiel, zariadení alebo výrobných liniek na výrobu zavážacích pilót v Spojených štátoch.
2. S urýchleným rozvojom odvetvia je trh so zahraničnými nabíjacími pilotmi flexibilnejší.
2.1. Prekážkou výroby je nabíjací modul a prekážkou expanzie do zahraničia je štandardná certifikácia.
2.1.1. AC stĺp má nízke bariéry a jadrom DC stĺpa je nabíjací modul.
Výrobné bariéry nabíjacích stĺpov striedavého prúdu sú nízke a nabíjací modul vNabíjacie stĺpy jednosmerného prúduje jadrom. Z hľadiska princípu fungovania a štruktúry zloženia sa konverzia AC/DC nových energetických vozidiel realizuje palubnou nabíjačkou vo vnútri vozidla počas nabíjania AC, takže štruktúra nabíjacieho stĺpca AC je relatívne jednoduchá a náklady sú nízke. Pri nabíjaní DC musí byť proces konverzie zo striedavého prúdu na jednosmerný prúd dokončený vo vnútri nabíjacieho stĺpca, takže ho musí realizovať nabíjací modul. Nabíjací modul ovplyvňuje stabilitu obvodu, výkon a bezpečnosť celého stĺpca. Je jadrom nabíjacieho stĺpca DC a jedným z komponentov s najvyššími technickými bariérami. Medzi dodávateľov nabíjacích modulov patria Huawei, Infy Power, Sinexcel atď.
2.1.2. Absolvovanie certifikácie podľa zahraničných štandardov je nevyhnutnou podmienkou pre podnikanie v zahraničí
Na zámorských trhoch existujú certifikačné bariéry. Čína, Európa a Spojené štáty vydali príslušné certifikačné normy pre nabíjacie stojany a úspešné absolvovanie certifikácie je predpokladom pre vstup na trh. Čínske certifikačné normy zahŕňajú CQC atď., ale v súčasnosti neexistuje žiadna povinná certifikačná norma. Certifikačné normy v Spojených štátoch zahŕňajú UL, FCC, Energy Star atď. Certifikačné normy v Európskej únii sú prevažne certifikované ako CE a niektoré európske krajiny navrhli aj vlastné rozdelené certifikačné normy. Celkovo je náročnosť certifikačných noriem v rozmedzí Spojených štátov > Európa > Čína.
2.2. Domáci: Vysoká koncentrácia prevádzky, tvrdá konkurencia v celom pivovarníckom sektore a neustály rast priestoru
Koncentrácia domácich prevádzkovateľov nabíjacích stĺpov je relatívne vysoká a v celom reťazci nabíjacích stĺpov je veľa konkurentov a rozloženie je relatívne rozptýlené. Z pohľadu prevádzkovateľov nabíjacích stĺpov tvoria spoločnosti Telephone a Xingxing Charging takmer 40 % trhu s verejnými nabíjacími stĺpmi a koncentrácia trhu je relatívne vysoká, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, z čoho trh s verejnými jednosmernými stĺpmi CR5 = 80,7 % a trh s verejnými komunikačnými stĺpmi CR5 = 65,8 %. Pri pohľade na celý trh zdola nahor si rôzni prevádzkovatelia vytvorili rôzne modely, ako napríklad Telephone, Xingxing Charging atď., ktoré rozvrhujú priemyselný reťazec proti prúdu a po prúde vrátane celého výrobného procesu. Existujú aj spoločnosti ako Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging atď., ktoré využívajú ľahký model aktív, ktorý poskytuje riešenia nabíjacích staníc tretích strán pre celého výrobcu alebo prevádzkovateľa stĺpov. V Číne existuje mnoho výrobcov celých stĺpov. Okrem modelov vertikálnej integrácie, ako napríklad Telephone Charging a Star Charging, je celá štruktúra stĺpov relatívne rozptýlená.
Očakáva sa, že počet verejných nabíjacích staníc v mojej krajine dosiahne do roku 2030 7,6 milióna. Vzhľadom na rozvoj priemyslu s novými energetickými vozidlami v mojej krajine a plánovanie politík v krajine, provinciách a mestách sa odhaduje, že do roku 2025 a 2030 dosiahne počet verejných nabíjacích staníc v Číne 4,4 milióna, respektíve 7,6 milióna, a v rokoch 2022 – 2025 a 2025 bude medziročná miera rastu (CAGR) v roku -2030 35,7 % a 11,6 %. Zároveň sa bude postupne zvyšovať aj podiel verejných rýchlonabíjacích staníc. Odhaduje sa, že do roku 2030 bude 47,4 % verejných nabíjacích staníc tvoriť rýchlonabíjacie stanice, čo ďalej zlepší používateľskú skúsenosť.
2.3. Európa: Výstavba nabíjacích stĺpov sa zrýchľuje a podiel rýchlonabíjacích stĺpov sa zvyšuje
Napríklad Spojené kráľovstvo má nižšiu trhovú koncentráciu prevádzkovateľov nabíjacích stĺpov ako Čína. Spojené kráľovstvo, ktoré je jednou z hlavných nových energetických krajín v Európe, bude mať v roku 2022 počet verejných nabíjacích stĺpov vo výške 9,9 %. Z pohľadu britského trhu s nabíjacími stĺpmi je celková trhová koncentrácia nižšia ako na čínskom trhu. Na trhu s verejnými nabíjacími stĺpmi majú ubitricity, Pod Point, bp pulse atď. vyšší podiel na trhu, CR5 = 45,3 %. Verejné rýchlonabíjacie stĺpy a ultrarýchle nabíjacie stĺpy. Medzi nimi InstaVolt, bp pulse a Tesla Supercharger (vrátane otvorených a špecifických pre Teslu) predstavovali viac ako 10 % a CR5 = 52,7 %. Na strane celej výroby stĺpov patria medzi hlavných hráčov na trhu spoločnosti ABB, Siemens, Schneider a ďalší priemyselní giganti v oblasti elektrifikácie, ako aj energetické spoločnosti, ktoré realizujú rozloženie odvetvia nabíjacích stĺpov prostredníctvom akvizícií. Napríklad spoločnosť BP v roku 2018 získala jednu z najväčších spoločností zaoberajúcich sa nabíjaním elektromobilov v Spojenom kráľovstve. 1. Spoločnosti Chargemaster a Shell získali v roku 2021 spoločnosti Ubitricity a ďalšie (BP aj Shell sú giganti v ropnom priemysle).
V roku 2030 sa očakáva, že počet verejných nabíjacích staníc v Európe dosiahne 2,38 milióna a podiel rýchlonabíjacích staníc bude naďalej rásť. Podľa odhadov do roku 2025 a 2030 dosiahne počet verejných nabíjacích staníc v Európe 1,2 milióna, respektíve 2,38 milióna, a medziročná miera rastu (CAGR) v rokoch 2022 – 2025 a 2025 – 2030 bude 32,8 %, respektíve 14,7 %. Dominovať budú verejné nabíjacie stanice, ale podiel verejných rýchlonabíjacích staníc sa tiež zvyšuje. Odhaduje sa, že do roku 2030 budú 20,2 % verejných nabíjacích staníc tvoriť rýchlonabíjacie stanice.
2.4. Spojené štáty: Trh je flexibilnejší a v súčasnosti dominujú lokálne značky
Koncentrácia trhu s nabíjacími sieťami v Spojených štátoch je vyššia ako v Číne a Európe a dominujú lokálne značky. Z hľadiska počtu nabíjacích sietí zaujíma ChargePoint vedúce postavenie s podielom 54,9 %, nasleduje Tesla s 10,9 % (vrátane Level 2 a DC Fast), nasledujú Blink a SemaCharge, ktoré sú tiež americké spoločnosti. Z hľadiska počtu nabíjacích portov EVSE je ChargePoint stále na vrchole oproti ostatným spoločnostiam s podielom 39,3 %, nasleduje Tesla s podielom 23,2 % (vrátane Level 2 a DC Fast), za ktorou nasledujú prevažne americké spoločnosti.
V roku 2030 sa očakáva, že počet verejných nabíjacích staníc v Spojených štátoch dosiahne 1,38 milióna a podiel rýchlonabíjacích staníc sa bude naďalej zlepšovať. Podľa odhadov do roku 2025 a 2030 dosiahne počet verejných nabíjacích staníc v Spojených štátoch 550 000, respektíve 1,38 milióna a medziročná miera rastu (CAGR) v rokoch 2022 – 2025 a 2025 – 2030 bude 62,6 %, respektíve 20,2 %. Podobne ako v Európe, pomalé nabíjacie stanice stále tvoria väčšinu, ale podiel rýchlonabíjacích staníc sa bude naďalej zlepšovať. Odhaduje sa, že do roku 2030 bude 27,5 % verejných nabíjacích staníc tvoriť rýchlonabíjacie stanice.
2.5. Výpočet trhového priestoru
Na základe vyššie uvedenej analýzy odvetvia verejných nabíjacích pilotov v Číne, Európe a Spojených štátoch sa predpokladá, že počet verejných nabíjacích pilotov bude v období rokov 2022 – 2025 rásť s priemernou ročnou mierou rastu (CAGR) a počet nových nabíjacích pilotov pridaných každý rok sa získa odpočítaním počtu držiteľov. Pokiaľ ide o jednotkovú cenu produktu, domáce pomaly nabíjacie piloty sa pohybujú okolo 2 000 – 4 000 juanov/sada a zahraničné ceny sú 300 – 600 dolárov/sada (t. j. 2 100 – 4 300 juanov/sada). Cena domácich rýchlonabíjacích stĺpov s výkonom 120 kW je 50 000 – 70 000 juanov/sada, zatiaľ čo cena zahraničných rýchlonabíjacích stĺpov s výkonom 50 – 350 kW môže dosiahnuť 30 000 – 150 000 dolárov/sada a cena rýchlonabíjacích stĺpov s výkonom 120 kW je približne 50 000 – 60 000 dolárov/sada. Odhaduje sa, že do roku 2025 celkový trhový priestor verejných nabíjacích stĺpov v Číne, Európe a Spojených štátoch dosiahne 71,06 miliardy juanov.
3. Analýza kľúčových spoločností
Medzi zahraničné spoločnosti v odvetví nabíjacích pilotov patria ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens atď. Medzi domáce spoločnosti patria Autel, Sinexcel,ČÍNSKE, TGOOD, Gresgying atď. Spomedzi nich aj domáce spoločnosti zaoberajúce sa pilótami dosiahli určitý pokrok v expanzii na zahraničné trhy. Napríklad niektoré produkty spoločnosti CHINAEVSE získali certifikácie UL, CSA, Energy Star v Spojených štátoch a certifikácie CE, UKCA a MID v Európskej únii. Spoločnosť CHINAEVSE sa zapísala do zoznamu dodávateľov a výrobcov zavážacích pilót BP.
Čas uverejnenia: 10. júla 2023