1. Nabíjacie zásobníky sú zariadenia na doplnenie energie pre nové energetické vozidlá a existujú rozdiely vo vývoji doma a v zahraničí
1.1.Nabíjacia hromada je zariadenie na doplnenie energie pre nové energetické vozidlá
Nabíjacia hromada je zariadenie pre nové energetické vozidlá na doplnenie elektrickej energie.Čerpacia stanica je pre nové energetické vozidlá to, čo je na pohon vozidiel.Scenáre rozloženia a použitia nabíjacích kôp sú flexibilnejšie ako čerpacie stanice a typy sú tiež bohatšie.Podľa inštalačnej formy sa dá rozdeliť na nástenné nabíjacie piloty, vertikálne nabíjacie piloty, mobilné nabíjacie piloty atď., ktoré sú vhodné pre rôzne formy staveniska;
Podľa klasifikácie scenárov použitia je možné ho rozdeliť na verejné nabíjacie piloty, špeciálne nabíjacie piloty, súkromné nabíjacie piloty atď. Verejné nabíjacie piloty poskytujú verejné nabíjacie služby pre verejnosť a špeciálne nabíjacie piloty zvyčajne slúžia len do interiéru stavby. pilotová spoločnosť, zatiaľ čo súkromné nabíjacie piloty sú inštalované v súkromných nabíjacích pilotoch.Parkovacie miesta, neprístupné verejnosti;
Podľa klasifikácie rýchlosti nabíjania (nabíjacieho výkonu) sa dá rozdeliť na rýchlonabíjacie hromady a pomalé nabíjacie hromady;podľa klasifikácie nabíjacej technológie sa dá rozdeliť na nabíjacie hromady jednosmerného prúdu a nabíjacie hromady striedavého prúdu.Všeobecne povedané, jednosmerné nabíjacie batérie majú vyšší nabíjací výkon a vyššiu rýchlosť nabíjania, zatiaľ čo nabíjacie batérie AC sa nabíjajú pomalšie.
V Spojených štátoch sú nabíjacie hromady zvyčajne rozdelené do rôznych úrovní podľa výkonu, medzi ktoré patrí úroveň 1 aÚroveň 2sú zvyčajne nabíjacie hromady striedavého prúdu, ktoré sú vhodné pre takmer všetky nové energetické vozidlá, zatiaľ čo prídavné rýchle nabíjanie nie je vhodné pre všetky nové energetické vozidlá a rôzne typy sú odvodené na základe rôznych štandardov rozhrania, ako sú J1772, CHAdeMO, Tesla atď.
V súčasnosti vo svete neexistuje úplne jednotný štandard nabíjacieho rozhrania.Medzi hlavné štandardy rozhrania patria čínsky GB/T, japonský CHAOmedo, IEC 62196 Európskej únie, SAE J1772 Spojených štátov a IEC 62196.
1.2.Rast nových energetických vozidiel a politická pomoc poháňajú udržateľný rozvoj nabíjacích staníc v mojej krajine
priemysel nových energetických vozidiel v mojej krajine sa rýchlo rozvíja.nové energetické vozidlá mojej krajiny sa naďalej vyvíjajú, najmä od roku 2020 sa miera prieniku nových energetických vozidiel rýchlo zvýšila a do roku 2022 miera prieniku nových energetických vozidiel presiahla 25 %.Naďalej sa bude zvyšovať aj počet nových energetických vozidiel.Podľa štatistík Ministerstva verejnej bezpečnosti dosiahne podiel nových energetických vozidiel na celkovom počte vozidiel v roku 2022 4,1 %.
Štát vydal množstvo politík na podporu rozvoja odvetvia nabíjacích hromad.Predaj a vlastníctvo nových energetických vozidiel v mojej krajine naďalej rastie, a preto dopyt po nabíjacích zariadeniach neustále rastie.V tejto súvislosti štát a príslušné miestne úrady vydali niekoľko zásad na energickú podporu rozvoja odvetvia nabíjacích hromad, vrátane politickej podpory a usmernenia, finančných dotácií a stavebných cieľov.
S neustálym rastom nových energetických vozidiel a politickou stimuláciou počet nabíjacích hromad v mojej krajine naďalej rastie.Od apríla 2023 je počet nabíjacích kôp v mojej krajine 6,092 milióna.Spomedzi nich počet verejných nabíjacích hromádok medziročne vzrástol o 52 % na 2,025 milióna kusov, z toho jednosmerné nabíjacie hromádky tvorili 42 % resp.Nabíjanie striedavým prúdomtvorili 58 %.Keďže súkromné nabíjacie haly sa zvyčajne montujú s vozidlami, nárast vlastníctva je ešte väčší.Rýchlo, s medziročným nárastom o 104 % na 4,067 milióna kusov.
Pomer vozidla ku stohu je v mojej krajine 2,5:1, z toho pomer verejného vozidla k stohu je 7,3:1.Vehicle-to-pile ratio, teda pomer nových energetických vozidiel k nabíjacím hromadám.Z pohľadu zásob bude do konca roku 2022 pomer vozidiel k hromadám v mojej krajine 2,5:1 a celkový trend postupne klesá, to znamená, že nabíjacie zariadenia pre nové energetické vozidlá sa neustále zlepšujú.Medzi nimi je pomer verejných vozidiel k hromadám 7,3:1, ktorý sa od konca roka 2020 postupne zvyšuje. Dôvodom je, že predaj nových energetických vozidiel rýchlo rástol a tempo rastu prekročilo postup výstavby verejného nabíjania hromady;pomer súkromných vozidiel k hromadám je 3,8:1, čo ukazuje postupný pokles.Tento trend je spôsobený najmä faktormi, ako je účinná podpora vnútroštátnych politík na podporu výstavby súkromných nabíjacích pilotov v obytných komunitách.
Čo sa týka rozdelenia verejných nabíjacích pilotov, počet verejných pilotov jednosmerného prúdu: počet verejných pilotov striedavého prúdu ≈ 4:6, takže pomer verejných pilotov jednosmerného prúdu je približne 17,2:1, čo je viac ako pomer verejných pilotov striedavého prúdu hromady 12,6:1.
Inkrementálny pomer vozidla k pilotu vykazuje ako celok postupný trend zlepšovania.Z inkrementálneho hľadiska, keďže mesačné nové nabíjacie piloty, najmä nové verejné nabíjacie piloty, úzko nesúvisia s predajom nových energetických vozidiel, majú veľké výkyvy a vedú k výkyvom v mesačnom pomere nových vozidiel.Preto sa štvrťročne Kaliber používa na výpočet prírastkového pomeru vozidla k hromade, teda objemu predaja novo pridaných nových energetických vozidiel: počet novo pridaných nabíjacích kôp.V 1. štvrťroku 2023 je novo pridaný pomer automobilov k pilotom 2,5:1, čo celkovo vykazuje postupný klesajúci trend.Medzi nimi je nový pomer verejného auta k pilotu 9,8:1 a novo pridaný pomer súkromného auta k pilotu je 3,4:1, čo tiež ukazuje výrazné zlepšenie.trend.
1.3.Výstavba zámorských nabíjacích zariadení nie je dokonalá a potenciál rastu je značný
1.3.1.Európa: Vývoj novej energie je odlišný, ale existujú medzery v nabíjacích hromadách
Nové energetické vozidlá v Európe sa rýchlo vyvíjajú a majú vysokú mieru penetrácie.Európa je jedným z regiónov, ktoré ochrane životného prostredia prikladajú najväčší význam na svete.Európsky priemysel nových energetických vozidiel, poháňaný politikami a nariadeniami, sa rýchlo rozvíja a miera penetrácie novej energie je vysoká.Dosiahol 21,2 %.
Pomer počtu vozidiel k hromade je v Európe vysoký a existuje veľká medzera v nabíjacích zariadeniach.Podľa štatistík IEA bude pomer verejných vozidiel v Európe v roku 2022 približne 14,4:1, z čoho verejné rýchlonabíjacie piloty budú predstavovať len 13 %.Hoci sa európsky trh s novými energetickými vozidlami rýchlo rozvíja, výstavba zodpovedajúcich nabíjacích zariadení je relatívne zaostalá a existujú problémy, ako je málo nabíjacích zariadení a nízka rýchlosť nabíjania.
Rozvoj novej energetiky je medzi európskymi krajinami nerovnomerný a rozdielny je aj pomer verejných vozidiel k hromadám.Pokiaľ ide o rozdelenie, najvyššiu mieru penetrácie novej energie majú Nórsko a Švédsko, ktoré v roku 2022 dosahuje 73,5 % a 49,1 % a pomer verejných vozidiel k hromadám v týchto dvoch krajinách je tiež vyšší ako európsky priemer a dosahuje 32,8: 1, respektíve 25,0: 1.
Nemecko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú najväčšími predajcami áut v Európe a miera penetrácie novej energie je tiež vysoká.V roku 2022 dosiahne nová miera penetrácie energie v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Francúzsku 28,2 %, 20,3 % a 17,3 %, v uvedenom poradí, a pomery verejných vozidiel a pilotov budú 24,5:1, 18,8:1 a 11,8. :1, resp.
Pokiaľ ide o politiku, Európska únia a mnohé európske krajiny postupne zaviedli motivačnú politiku alebo politiku dotovania poplatkov v súvislosti s výstavbou nabíjacích zariadení s cieľom stimulovať rozvoj nabíjacích zariadení.
1.3.2.Spojené štáty americké: Je potrebné urýchlene vyvinúť nabíjacie zariadenia a vláda a podniky budú spolupracovať
Ako jeden z najväčších automobilových trhov na svete dosiahli Spojené štáty pomalší pokrok v oblasti novej energie ako Čína a Európa.V roku 2022 predaj nových energetických vozidiel presiahne 1 milión s mierou penetrácie približne 7,0 %.
Zároveň je vývoj trhu s verejnými nabíjacími hromadami v Spojených štátoch tiež relatívne pomalý a verejné nabíjacie zariadenia nie sú dokončené.V roku 2022 bude pomer verejných vozidiel k hromadám v Spojených štátoch 23,1:1, z čoho verejné rýchlonabíjacie hromady budú tvoriť 21,9 %.
Spojené štáty a niektoré štáty tiež navrhli stimulačné politiky pre nabíjacie zariadenia, vrátane projektu vlády USA na vybudovanie 500 000 nabíjacích kôp v celkovej výške 7,5 miliardy USD.Celková suma, ktorú majú štáty v rámci programu NEVI k dispozícii, je 615 miliónov USD vo fiškálnom roku 2022 a 885 miliónov USD vo fiškálnom roku 2023. Stojí za zmienku, že nabíjacie hromady zúčastňujúce sa projektu federálnej vlády USA musia byť vyrobené v Spojených štátoch amerických (vrátane výrobných procesov ako bývanie a montáž) a do júla 2024 musí najmenej 55 % všetkých nákladov na komponenty pochádzať zo Spojených štátov.
Okrem politických stimulov spoločnosti zaoberajúce sa nabíjacími hromadami a automobilky tiež aktívne podporovali výstavbu nabíjacích zariadení, vrátane otvorenia časti nabíjacej siete spoločnosťou Tesla, a ChargePoint, BP a ďalšie automobilky spolupracujúce pri nasadzovaní a budovaní hromady.
Mnoho spoločností vyrábajúcich nabíjacie pilóty po celom svete aktívne investuje aj v Spojených štátoch do zriadenia nových centrál, zariadení alebo výrobných liniek na výrobu nabíjacích pilotov v Spojených štátoch.
2. So zrýchleným rozvojom odvetvia je zámorský trh s nabíjacími hromadami flexibilnejší
2.1.Prekážka výroby spočíva v nabíjacom module a prekážka prechodu do zámoria spočíva v štandardnej certifikácii
2.1.1.AC hromada má nízke bariéry a jadrom hromady jednosmerného prúdu je nabíjací modul
Výrobné bariéry nabíjacích hromad AC sú nízke a nabíjací modul je zapojenýHromady jednosmerného nabíjaniaje základná zložka.Z hľadiska pracovného princípu a štruktúry zloženia je konverzia AC/DC nových energetických vozidiel realizovaná palubnou nabíjačkou vo vnútri vozidla počas AC nabíjania, takže štruktúra nabíjacej hromady AC je relatívne jednoduchá a náklady sú nízke. .Pri jednosmernom nabíjaní je potrebné dokončiť proces konverzie zo striedavého na jednosmerný prúd vo vnútri nabíjacej hromady, takže ho musí realizovať nabíjací modul.Nabíjací modul ovplyvňuje stabilitu okruhu, výkon a bezpečnosť celej hromady.Je to základná súčasť nabíjacej hromady jednosmerného prúdu a jedna z komponentov s najvyššími technickými prekážkami.Medzi dodávateľov nabíjacích modulov patria Huawei, Infy power, Sinexcel atď.
2.1.2.Absolvovanie zámorskej štandardnej certifikácie je nevyhnutnou podmienkou pre zámorské podnikanie
Na zámorských trhoch existujú certifikačné bariéry.Čína, Európa a Spojené štáty americké vydali príslušné certifikačné normy pre nabíjanie hromád a absolvovanie certifikácie je predpokladom vstupu na trh.Čínske certifikačné štandardy zahŕňajú CQC atď., ale v súčasnosti neexistuje žiadna povinná certifikačná norma.Certifikačné štandardy v Spojených štátoch zahŕňajú UL, FCC, Energy Star atď. Certifikačné štandardy v Európskej únii sú hlavne certifikácia CE a niektoré európske krajiny tiež navrhli svoje vlastné rozdelené certifikačné štandardy.Celkovo je problém certifikačných noriem USA > Európa > Čína.
2.2.Domáce: Vysoká koncentrácia prevádzkového konca, tvrdá konkurencia v rámci celého spojenia a neustály rast priestoru
Koncentrácia domácich operátorov nabíjacích hromad je pomerne vysoká a v celom spojení nabíjacích hromad je veľa konkurentov a usporiadanie je pomerne rozptýlené.Z pohľadu operátorov nabíjacích blokov predstavuje telefonické a Xingxingové nabíjanie takmer 40 % trhu verejných nabíjacích blokov a trhová koncentrácia je relatívne vysoká, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, z toho verejný trh jednosmerného prúdu CR5 =80,7 %, Trh s balíkmi verejnej komunikácie CR5 = 65,8 %.Ak sa pozrieme na celý trh zdola nahor, rôzni operátori tiež vytvorili rôzne modely, ako napríklad telefón, nabíjanie Xingxing atď., ktoré vymedzujú upstream a downstream priemyselného reťazca vrátane celého výrobného procesu, a existujú aj také napr. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging atď., ktoré využívajú svetlo Model aktív poskytuje riešenia nabíjacích staníc tretích strán pre celého výrobcu alebo prevádzkovateľa hromady.V Číne je veľa výrobcov celých hromád.Okrem modelov vertikálnej integrácie, ako je telefón a hviezdne nabíjanie, je celá štruktúra hromady relatívne rozptýlená.
Očakáva sa, že počet verejných nabíjacích staníc v mojej krajine do roku 2030 dosiahne 7,6 milióna. Vzhľadom na vývoj priemyslu nových energetických vozidiel v mojej krajine a politické plánovanie krajiny, provincií a miest sa odhaduje, že do roku 2025 a 2030 počet verejných nabíjacích kôp v Číne dosiahne 4,4 milióna a 7,6 milióna a 2022-2025E a 2025E CAGR v roku -2030E je 35,7% a 11,6%.Zároveň sa bude postupne zvyšovať aj podiel verejných rýchlonabíjacích kôp na verejných hromadách.Odhaduje sa, že do roku 2030 bude 47,4 % verejných nabíjacích hromádok rýchlonabíjacích hromádok, čo ešte viac zlepší používateľskú skúsenosť.
2.3.Európa: Výstavba nabíjacích pilotov sa zrýchľuje a podiel rýchlonabíjacích pilotov sa zvyšuje
Vezmime si ako príklad Spojené kráľovstvo, trhová koncentrácia prevádzkovateľov nabíjacích hromad je nižšia ako v Číne.Ako jedna z hlavných nových energetických krajín v Európe bude počet verejných nabíjacích staníc v Spojenom kráľovstve v roku 2022 predstavovať 9,9 %. Z pohľadu britského trhu nabíjacích staníc je celková koncentrácia trhu nižšia ako na čínskom trhu. .Na trhu verejných nabíjacích hromad majú vyšší podiel na trhu ubitricity, Pod Point, bp pulse atď., CR5=45,3 %.Hromady verejného rýchleho nabíjania a batérie ultrarýchleho nabíjania Medzi nimi InstaVolt, bp pulse a Tesla Supercharger (vrátane otvorených a špecifických pre Teslu) predstavovali viac ako 10 % a CR5 = 52,7 %.Na strane celej výroby pilotov patria medzi hlavných hráčov na trhu ABB, Siemens, Schneider a ďalší priemyselní giganti v oblasti elektrifikácie, ako aj energetické spoločnosti, ktoré realizujú usporiadanie priemyslu nabíjacích pilotov prostredníctvom akvizícií.Napríklad BP získala jednu z najväčších spoločností na nabíjanie elektrických vozidiel v Spojenom kráľovstve v roku 2018. 1. Chargemaster a Shell získali ubitricitu a ďalšie v roku 2021 (BP aj Shell sú gigantmi ropného priemyslu).
V roku 2030 sa očakáva, že počet verejných nabíjacích staníc v Európe dosiahne 2,38 milióna a podiel rýchlonabíjacích staníc sa bude naďalej zvyšovať.Podľa odhadov do roku 2025 a 2030 počet verejných nabíjacích kôp v Európe dosiahne 1,2 milióna a 2,38 milióna a CAGR v rokoch 2022-2025E a 2025E-2030E bude 32,8 % a 14,7 %.bude dominovať, ale zvyšuje sa aj podiel verejných rýchlonabíjacích kôp.Odhaduje sa, že do roku 2030 bude 20,2 % verejných nabíjacích nabíjačiek tvoriť rýchlonabíjacie batérie.
2.4.Spojené štáty americké: Priestor na trhu je flexibilnejší a v súčasnosti dominujú lokálne značky
Koncentrácia trhu nabíjacej siete v Spojených štátoch je vyššia ako v Číne a Európe a dominujú miestne značky.Z pohľadu počtu miest nabíjacej siete je na poprednom mieste ChargePoint s podielom 54,9 %, nasleduje Tesla s 10,9 % (vrátane Level 2 a DC Fast), nasledovaná Blink a SemaCharge, čo sú tiež americké spoločnosti.Z pohľadu počtu nabíjacích EVSE portov je ChargePoint stále vyšší ako ostatné spoločnosti, s podielom 39,3 %, nasleduje Tesla s podielom 23,2 % (vrátane Level 2 a DC Fast), nasledovaná prevažne americkými spoločnosťami.
V roku 2030 sa očakáva, že počet verejných nabíjačiek v Spojených štátoch dosiahne 1,38 milióna a podiel rýchlonabíjacích staníc sa bude naďalej zlepšovať.Podľa odhadov do roku 2025 a 2030 počet verejných nabíjacích kôp v Spojených štátoch dosiahne 550 000 a 1,38 milióna a CAGR v rokoch 2022-2025E a 2025E-2030E bude 62,6 % a 20,2 %.Podobne ako v Európe, pomaly nabíjacie piloty stále zaberajú väčšinu, ale podiel rýchlonabíjacích pilotov sa bude naďalej zlepšovať.Odhaduje sa, že do roku 2030 bude 27,5 % verejných nabíjacích nabíjačiek tvoriť rýchlonabíjacie batérie.
2.5.Výpočet priestoru na trhu
Na základe vyššie uvedenej analýzy priemyslu verejných nabíjacích pilotov v Číne, Európe a Spojených štátoch sa predpokladá, že počet verejných nabíjacích pilotov bude rásť na CAGR počas obdobia 2022-2025E a počet nových nabíjacích pilotov pridané každý rok sa získa odpočítaním počtu podnikov.Pokiaľ ide o jednotkovú cenu produktu, domáce pomaly nabíjacie hromady sú ocenené na 2 000 - 4 000 juanov za sadu a zahraničné ceny sú 300 - 600 dolárov za sadu (to znamená 2 100 - 4 300 juanov za sadu).Cena domácich 120kW rýchlonabíjacích hromád je 50 000-70 000 juanov/súprava, zatiaľ čo cena zahraničných 50-350kW rýchlonabíjacích hromádok môže dosiahnuť 30 000-150 000 dolárov/súpravu a cena 120kW rýchlonabíjacích hromád je približne 500000 -60 000 dolárov za sadu.Odhaduje sa, že do roku 2025 dosiahne celkový trhový priestor verejných nabíjacích hromád v Číne, Európe a Spojených štátoch 71,06 miliardy juanov.
3. Analýza kľúčových spoločností
Medzi zámorské spoločnosti v odvetví nabíjacích hromad patrí ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens atď. Medzi domáce spoločnosti patria Autel, Sinexcel,ČÍNAEVSKÁ, TGOOD, Gresgying, atď. Medzi nimi domáce pilótové spoločnosti tiež dosiahli určitý pokrok v prechode do zámoria.Napríklad niektoré produkty CHINAEVSE získali certifikáciu UL, CSA, Energy Star v Spojených štátoch a certifikáciu CE, UKCA, MID v Európskej únii.CHINAEVSE vstúpili do zoznamu dodávateľov a výrobcov nabíjacích kôp.
Čas odoslania: 10. júl 2023